1. Tocata em Ritmo de Samba / 3:24 Radamés Gnattali
2. Choro (da Brasiliana no13) / 1:57 Radamés Gnattali
3. Valsa nº3 / 4:09 Augustín Barrios
4. Inspiração / 3:02 Aníbal Augusto Sardinha ‘Garoto’
5. Enigma / 3:20 Aníbal Augusto Sardinha ‘Garoto’
6. Paulistano / 2:19 Rafael Mallmith e João Camarero
7. Vento Brando / 5:29 João Camarero e Cristovão Bastos
8. Makarasu / 6:50 João Lyra Participação de João Lyra (violão)
9. Quadradinho / 3:01 Canhoto da Paraíba
Participação de João Lyra (violão) e Lucas Arantes (cavaquinho)
10. O Maestro na Farra / 1:57 João Camarero
11. Camará / 4:40 Raphael Rabello e Paulo César Pinheiro